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靈活貨幣政策下 蘊含哪些投資新機會?

發布時間:2020-06-23 已有: 人閱讀

  在靈活的貨幣政策之下,投資邏輯和標的是否有變化?譚昊表示,當下最大的基本面是對抗,全球貨幣放水,美股走勢與美聯儲資產負債表高度相關。

  加強科技服務金融能力,實際上就是利用金融科技技術提升金融業的一些服務能力和水平。而粵港澳大灣區本身在金融科技、金融創新方面,也有著非常深厚的基礎以及豐富的應用場景。

  “長期來看,最賺錢的還是股票。投資者不要害怕波動,而是用長期的錢,去擁抱短期波動。”彼得明奇資產管理公司CEO譚昊認為,在權益類資產中,A股比美股更有吸引力。

  廣東省創業投資協會副會長俞文輝則在中認為,2020年有十大投資機會:社交與直播電商、文娛游戲、食品零食、美容化妝品、養老保健、母嬰行業、寵物行業、在線教育、人工智能、企業采購;新基建則有7大領域值得關注,分別是5G、高鐵城軌交通、新能源汽車充電樁、大數據、區塊鏈、人工智能、工業互聯。

  盤和林表示,美國股市呈教科書式特征,仍存在大藍籌低吸機會;A股正在“治病”,存在一定的結構性機會,比如5G、國產化替代等等。對于債市,他表示,前期債市預期偏向悲觀,國常會出的相對積極的貨幣信號可能會對市場預期糾偏,“引導債券利率下行”的表述也可能給市場帶來更多的想象,情緒鐘擺的變化將打開債市交易窗口。

  曾國華則認為,在大灣區中,深圳是沒有“邊界”的,深圳與周邊城市關系密切,比如在未來必須與東莞、惠州一體化發展。圍繞著深圳及其周邊的房地產市場機會,值得大家關注。

  在之后的沙龍環節上,鐘海波表示,作為大灣區的金融機構和上市公司,新政策帶來了很多投資機會。

  在開幕致辭時,時代傳媒副總卜堅表示,時代傳媒財經系和生活系十多個矩陣攜手,同時在廣州南沙和佛山三水舉行,用雙城記形式,拉開遇見2020帷幕,可謂恰逢其時。

  此次邀請了多位重量級嘉賓,圍繞“靈活的貨幣政策下,應該如何選擇投資策略”這一主題,共同探尋常態化防控階段的投資機遇。

  6月20日,由南方出版傳媒股份主辦,廣東時代傳媒承辦的在廣州南沙揭幕。

  “新政策會讓灣區內的投資行為變得非常便利,海外現在也看到了中國龐大的投資市場。南沙如果實現人才的自有流動,投資會面臨很大的變化。”龍舫表示,深圳是國際級的創新城市,而廣州的基礎工業門類較為齊全,這是中國制造業的脊梁。“同時,相比深圳,廣州在航空行業、港口等交通設施更加發達,教育醫療基礎也更為雄厚。兩個城市有競爭和合作的關系,正好構成了大灣區的基礎。”

  包括中南財經大學數字經濟研究院執行院長盤和林,廣東創投協會副會長、雷雨資本創始人俞文輝,鉅陣資本董事長兼首席投資官龍舫,彼得明奇資產管理CEO譚昊,廣東展富資產總經理鐘海波,廣東速耐特營銷總裁曾國華國內學術界和投資界知名人士參與本次。

  盤和林分析稱,宏觀上來講,大灣區規劃可以總結為四個詞語—金融、互聯、便利化、創新。金融科技是金融現代化非常重要的一條徑,無論是推動粵港澳大灣區金融服務實體經濟,還是服務于大灣區建設,都離不開金融科技。

  “對大類資產未來走勢要有一定的宏觀分析能力,同時根據自己的投資期限、資金屬性、風險收益需求選擇匹配的理財產品。”他,投資人選擇理財產品時,需要充分了解產品要素,包括資產結構、投資方向、投資期限、運營模式、預警止損條件、收益分配條款等等。

  近期,凈值型理財產品的凈值出現罕見的“負收益”。根據中國理財數據統計,超過200只存續的銀行理財產品凈值低于“1”,絕大多數為剛成立不久的固收類理財。

  “央行采取更為靈活的貨幣政策,不搞大水漫灌,下半年還會有降準、降息的可能。但如果沒有大的反復,預計力度不會太大,目前來看,央行對降息還是比較謹慎。”中南財經大學數字經濟研究院執行院長盤和林在中提到。

  “回到資本市場,深圳崛起了一批具有國際影響力的創造形企業,比如騰、華為、大疆等。深圳未來在科技創新方面依然具有很大優勢,強者恒強,而相關股票也是投資者需要去了解的。”鐘海波說。

  面對突如其來的風險挑戰,今年工作報告提出,“穩健的貨幣政策要更加靈活適度,2020年M2、社融增速要明顯高于去年,財政赤字率不低于3.6%”,并強調要“創新直達實體經濟的貨幣政策工具”“強化對穩企業的金融支持”。

  今年5月中旬,中國人民銀行正式發布《關于金融支持粵港澳大灣區建設的意見》(下稱《意見》)。《意見》從促進粵港澳大灣區跨境貿易和投融資便利化、擴大金融業對外、促進金融市場和金融基礎設施互聯互通、提升粵港澳大灣區金融服務創新水平、切實防范跨境金融風險等五個方面提出26條具體措施。

  活動當日,廣東時代傳媒總經理、廣東時代傳媒副總經理嚴友良、廣東時代傳媒副總卜堅等主辦方代表出席。

  那么,在靈活的貨幣政策下,上市公司有哪些投資機會?廣東展富資產總經理鐘海波認為,A股市場上,未來的大趨勢性機會是科技、醫藥、消費三大主題。“科技板塊的邏輯是國產化替代;醫藥板塊的邏輯是養老市場巨大,原料藥、生物醫藥、醫療器械、醫療信息化都存在普遍投資機會;消費行業的投資邏輯則是消費升級。”

  對于當下的理財市場,鉅陣資本董事長龍舫在中表示,銀行理財也虧錢,出現虧損情況的理財越來越多,爆雷的信托公司也越來越多,第三方財富固收產品整體爆雷,P2P接近團滅。核心的原因在于,2018年頒布的《資管新規》打破剛性兌付對行業產生影響。

  對于房地產行業的投資,知名地產人、廣東速耐特營銷總裁曾國華也在上發表了自己的觀點。“國家針對房地產市場出臺了一系列政策,總體來說還是為了讓房地產按照市場規律平穩健康發展。LPR政策的出臺讓房地產利率更加市場化,相信中國的房地產會越來越好,越來越健康。”他說。

  6月18日,在第十二屆陸家嘴上,中國人民銀行行長易綱表示,今年以來,中國人民銀行貫徹穩健的貨幣政策要更加適度靈活。展望下半年,貨幣政策還將保持流動性合理充裕,預計將帶動全年人民幣貸款新增近20萬億元,社會融資規模的增量將超過30萬億元。

  “此次中,中國央行放水最為克制,所以在權益類資產中,A股比美股更有吸引力。”他的資產配置是,股票+債券+CTA+對沖類資產,在現在這個時間點,股票的配比可以超過五成。

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